Las escalas de equivalencia en la medición de la pobreza. Síntesis de tesis de Maestría en Estadística, UCR

Ciencias Económicas 26-No. 1: 2008 / 399-403 / ISSN: 0252-9521 Las escalas de equivalencia en la medición de la pobreza Síntesis de tesis de Maestría en Estadística, UCR Nancy Pérez Valverde Actualmente en Costa Rica, para delimitar los hogares pobres, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) compara el ingreso per-cápita del hogar contra un valor calculado de la línea de pobreza, que proviene del costo de la canasta básica alimentaria. Este procedimiento asume, al tomar el ingreso per-cápita del hogar como parámetro de comparación, que las necesidades básicas de los individuos dentro de un hogar son iguales. Una perspectiva diferente adoptan las llamadas escalas de equivalencia. Éstas constituyen un ajuste al ingreso del hogar tomando en cuenta las características de sus miembros, solventándose así la debilidad de emplear el ingreso per-cápita como una medida de bienestar. Estas escalas ajustan la medición de la pobreza para que puedan compararse los hogares, asumiendo que la capacidad de poseer un nivel de bienestar dentro de cada hogar será condicionado por las características de sus miembros. Se trabajó básicamente con seis tipos de indicadores de bienestar el ingreso per-cápita, el método Engel, la escala paramétrica, la escala de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), la escala OCDE modificada y por último la escala “CM” (Citro y Michael) (ver Cuadro 1). En general, tomando como base el marco de referencia planteado, las Escalas de equivalencia tienen las ventajas de ubicar en igualdad de condiciones a hogares que se encuentran en ciclos de vida distintos; ajustan el ingreso según las características de los miembros del hogar como lo son el sexo y la edad; consideran las economías de escala, las cuales indican que los gastos marginales son inferiores ante la llegada de un nuevo miembro al hogar y, por último, cada persona no tendrá necesariamente el mismo peso a la hora de distribuir el ingreso. Difícil comprensión, sustentos teóricos y criterios evaluados cuestionables, forman parte de las limitaciones de las escalas. En el Cuadro 2 se resume los valores obtenidos para las diferentes escalas siguiendo las metodologías planteadas en el Cuadro 1. Específicamente, con las escalas aplicadas se desglosan los siguientes comentarios (ver Cuadro 3): 1. El ingreso per-cápita no posee ni bondades ni limitaciones sobresalientes, por ende, no se puede ubicar entre las más buenas ni dentro de las más malas. No obstante, tiene una particularidad adicional y es que a nivel internacional es la más conocida y usada. 2. Las escalas de comportamiento vienen a complementar una medida de pobreza que carece de la información demográfica de los hogares, situación que opaca las limitaciones que se les asocia y logra depurar las estimaciones. Ciencias Económicas 26-No. 1: 2008 / 399-403 / ISSN: 0252-9521 400 Nancy Pérez Valverde Cuadro 1 Método Engel Resumen. Definición y metodología de las principales escalas de equivalencia utilizadas internacionalmente Definición Metodología Observaciones Conforme mayor sea el gasto proporcional en alimentación, menor es el nivel de bienestar. Para este indicador se ha podido observar que mientras los ingresos aumentan, la proporción de gasto en alimentación, en relación con el gasto total, disminuye. Para la estimación de las escalas este método propone la siguiente regresión: Para datos de Costa Rica la regresión propuesta por la teoría no pudo ser aplicada por que no se cumplía el requisito de que los coeficientes de la regresión fuesen negativos. Donde: Proporción del gasto total destinado a la compra de alimentos y/n = ingreso per-cápita número de adultos número de niños = tamaño del hogar Después de varias transformaciones, se seleccionó aquella transformación que generó los coeficientes con los signos deseados y que no incumplía ninguno de los supuestos de la regresión lineal. Escalas Expertas Escala Paramétrica La ecuación de regresión seleccionada fue: 1 Las Escalas Paramétricas permiten un análisis más detallado de las economías de escala y se presentan cuando el costo per-cápita para alcanzar un determinado nivel de utilidad es decreciente ante aumentos del tamaño del hogar. , Se aplica la ecuación: donde A y K son los adultos y niños en el hogar respectivamente, p y F son los factores que determinan la escala. Estos últimos se obtienen al minimizar lo siguiente: Una “escala experta” es la que se construye con base en el criterio de expertos, utilizando información de diferente índole y generalmente creada para un uso específico. La escala OCDE determina que: se le asigna 1 al primer adulto, un adulto adicional equivale a 0.7 y cada niño menor de 12 años se le asigna 0.51 En este caso el mínimo se encontró al utilizar p=0.9 y F=0.9 La escala OCDE Modificada identifica las siguientes categorías: se le asigna 1 al primer adulto, un adulto adicional equivale a 0.5 y cada niño menor de 12 años se le asigna 0.3 La escala CM indica que en la fórmula para las escalas paramétricas debe sustituir los siguientes valores de: p = 0.7 y F = 0.7, considerados por Citro y Michael como óptimos para calcular las escalas de adultos y niños. La escala OCDE y la modificada originalmente plantean que los niños serán aquellos con edades inferiores a los 14 años, pero para este estudio los Ciencias Económicas 26-No. 1: 2008 / 399-403 / ISSN: 0252-9521 niños fueron definidos como los menores de doce años, por cuanto, para contar con escalas comparables se varió este aspecto. 401 Las escalas de equivalencia en la medición de la pobreza Cuadro 2 Resumen de los valores de las Escalas de Equivalencia obtenidos, 1988. Fuente: INEC-Archivo de datos ENIGH-88 Ciencias Económicas 26-No. 1: 2008 / 399-403 / ISSN: 0252-9521 402 Nancy Pérez Valverde Cuadro 3 Resumen. Bondades y limitaciones de las Escalas de Equivalencia aplicadas Ciencias Económicas 26-No. 1: 2008 / 399-403 / ISSN: 0252-9521 Las escalas de equivalencia en la medición de la pobreza 3. Con la s vent aja s de la s e sc a la s de comportamiento y de un análisis más detallado sobre economías de escala, las escalas paramétricas son las que sobresalen. Además, haciendo referencia a los resultados de pobreza obtenidos, sus valores son conservadores y cercanos a la medida de referencia, es decir, al ingreso per-cápita. 4. La utilización del criterio de los expertos para definir escalas cuenta con argumentos de mucho peso en su contra, como por ejemplo, una base teórica cuestionable y resultados dudosos. Esto sumado a los resultados irrealistas de pobreza que generaron anteriormente, hacen que, este tipo de escalas no estén dentro de las recomendadas. Con el desarrollo de este trabajo quedó demostrado lo subjetivo que llega a ser la medición de la pobreza, pues los resultados dependerán de la metodología empleada. Las diferentes metodologías expuestas reflejan una 403 búsqueda constante por parte de los expertos para llegar a mejor (...truncated)